Vermögensplanung
Sie wollen Vermögen aufbauen und vorhandene Liquidität auch in Zeiten von Niedrigzinsen rentabel anlegen, aber wissen nicht wie? Als Steuerberater beraten wir Sie nicht nur bei der Steuerdeklaration, sondern auch fachlich fundiert und unabhängig bei Ihrer individuellen Vermögens- und Finanzplanung.
Grundlage hierfür ist zunächst stets eine detaillierte Bestandsaufnahme der Ist-Situation, wo wir Ihre Vermögenslage sowie Ihre Einnahmen- und Ausgabensituation übersichtlich darstellen. In einem zweiten Schritt analysieren wir mit Ihnen Ihre persönlichen Präferenzen hinsichtlich Liquiditätsbedarf, Risikoneigung und Anlagehorizont.
Sie bekommen unter Berücksichtigung Ihrer Anlageerfahrungen, persönlichen Ziele, wirtschaftlichen Leistungskraft und steuerlichen Rahmenbedingungen bei uns ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Vermögensanlagekonzept. Etwaige bestehende Vermögensanlagen oder Versicherungen werden hierbei genauso mit einbezogen wie eine mögliche Berufsunfähigkeits- oder Krankheitssituation. Neben einer breiten Diversifikation Ihrer Vermögensanlagen empfehlen wir grundsätzlich Absicherungsstrategien, um Ihr Vermögen vor unabsehbaren Kapitalmarktschwankungen dauerhaft zu schützen.
Die daraus resultierende Vermögens- und Finanzplanung präsentieren wir Ihnen mindestens einmal jährlich in einer aussagekräftigen und übersichtlichen Berichtsform. Hierin ist auch ein Soll-Ist-Vergleich enthalten, worin wir die Entwicklung Ihrer Vermögens- und Finanzsituation erläutern. Soweit erforderlich werden hieraus dann (weitere) Maßnahmen zum Erreichen des Soll-Zustandes abgeleitet.
Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin oder rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
